本文摘要：摘要：1、Mini LED：苹果计划于20年底或21年头推出Mini LED背光的主流类型产物，今年Mini LED工业应用加速发作，预计MiniLED市场规模将达22亿美元，2018-2020年行业CAGR有望保持175%左右，工业链价值集中在在芯片、封装和模组集成三大环节，建议关注芯片环节的三安光电、兆驰股份、华灿光电，封装环节的瑞丰光电、国星光电等。

摘要：1、Mini LED：苹果计划于20年底或21年头推出Mini LED背光的主流类型产物，今年Mini LED工业应用加速发作，预计MiniLED市场规模将达22亿美元，2018-2020年行业CAGR有望保持175%左右，工业链价值集中在在芯片、封装和模组集成三大环节，建议关注芯片环节的三安光电、兆驰股份、华灿光电，封装环节的瑞丰光电、国星光电等。2、神州信息：金融IT领军企业，在银行焦点业务、渠道治理解决方案领域一连7年排名行业第一，自主研发的漫衍式银行焦点业务系统，保持海内领先，在大型银行获得应用，并延伸至非银金融、政企、运营商等领域，连续与华为、龙芯、蚂蚁金服等众多厂商深入互助，机构认为公司的金融业务被严重低估，同时一季度私募盘京投资合计新进1000多万股。3、道明光学：海内反光质料龙头企业，逐步发展为综合性功效膜质料龙头，拥有行业规模最大、 产物种类反光质料，市占率约11%，海内唯一拥有微棱镜膜全知识产权并量产的企业，有望实现入口替代，光学膜、量子点膜带来新增量，量子点膜已供应TCL。正文：1、苹果入局，Mini LED进入应用元年，市场复合增速近200%（广发证券）①苹果结构Mini LED，20年工业链加速生长Mini LED现在主要有两种应用：大尺寸LED显示屏和LCD背光，2019年以来Mini LED显示产物麋集公布，推出了Mini LED背光或类似技术的电视、显示器、VR和车载显示等终端产物。

苹果计划于20年底或21年头推出Mini LED背光的主流类型产物，包罗10-12寸的iPad和15-17寸的MacBook，看好苹果入局对工业链的拉行动用。②Mini LED拉动行业新需求现在Mini LED主要用于直接显示屏以及TV背光、Pad背光、条记本背光等领域。

假设mini LED芯片尺寸为150um*150um，则每平米显示屏需要2寸片172 片，在渗透率仅为5%的假设下需要2寸片60.8万片/月，约为2018年全球LED芯片供应量的5.9%。现在LED行业产能正在加速出清，Mini LED将拉动行业新需求，预计2020年MiniLED市场规模将达22亿美元，2018-2020年行业CAGR有望保持175%左右。

③工业链各环节龙头厂商率先受益Mini LED在芯片尺寸、封装工艺和模组集成三大环节上均带来技术难度提升，利好各环节龙头企业。关注芯片环节的三安光电、兆驰股份、华灿光电，封装环节的瑞丰光电、国星光电、聚飞光电。

2、被低估的金融IT龙头！一连7年行业第一，一季度私募大佬入股（信达证券）①金融科技龙头企业， 一连7年排名行业第一神州信息是海内领先的金融科技全工业链综合服务商，在银行焦点业务、渠道治理解决方案领域一连7年排名行业第一，公司拳头产物为漫衍式焦点业务系统、企业级微服务平台，下游应用于银行、非银金融、政企、运营商等领域。产物及服务应用到全国各个省市凌驾800+企业及机构，上市以来营收稳步增长，净利润颠簸相对较大。②漫衍式产物组成焦点竞争壁垒金融IT开始从传统IOE集中式向漫衍式转型，进入升级更替周期，在信创政策的推动下，漫衍式架构有望成为未来银行焦点应用平台。

神州信息自主研发漫衍式焦点系统和漫衍式应用平台，降低了银行系统对底层架构技术的单一依赖，资助金融机构实现业务数据宁静可控，成为本轮银行IT转型的最大受益者之一。漫衍式系统与华为、蚂蚁金服等多家云情况及数据库融合，逐渐打开下游市场，19年金融行业实现收入21.75 亿元，同比大幅增长62.34%。③金融业务被严重低估机构认为公司主业的多元化导致其金融业务被严重低估，公司拥有以漫衍式、大数据、人工智能为代表的底层技术能力，该银行解决方案技术实力强，海内市占率高，并延伸至政企和运营商等应用场景。

3、反光质料龙头！行业规模最大，产物种类最为齐全（财通证券）①行业规模最大、产物种类最为齐全的反光质料龙头道明光学是海内反光质料的龙头企业，拥有反光膜高细密模压光学加工、UV固化方法涂布、微纳光学挤出压延等焦点技术，行业规模最大、 产物种类最为齐全，反光质料海内市占率约11%。拓展了微棱镜型反光膜、铝塑膜、增光膜、量子点膜、PC/PMMA 复合膜等领域。

其中，微棱镜膜主要应用于高品级公路交通标志牌，海内市场规模约25-30亿元。公司是海内唯一拥有全知识产权并量产的企业，2019入年实现销售收入2.67亿元，同比增长47%，毛利率维持60%，市占率约10%，仍有很大国产替代空间。车辆用反光质料领域，中标多地车牌膜及半制品项目，2019年公司车辆防护宁静质料实现销售收入2.67亿元，同比增长51%，毛利率提高至53%。

②高性能光学膜、量子点膜带来新增量收购华威新材进入增光膜领域，增光膜是LCD背光模组的重要组成部门，谋划情况也将在 2020Q2 开始好转。除增光膜外，华威新材量子点膜已批量供应TCL，2019年实现销售收入1039万元，现在正处于扩大客户阶段。

③机构给予目的价11.7元免责声明：本文仅供参考，不组成详细投资建议！。

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