本文摘要：投资要点 LED芯片、PCB指数优于大盘：台湾9月LED芯片指数涨幅为11.27%，9月LEDPCB指数涨幅为5.98%；同期台湾电子零组件指数下跌2.37%，台湾加权指数下跌1.89%。 台湾产业链9月营收差强人意：研报追踪的9家台湾LED芯片企业9月营收总计38.03亿新台币，环比上升0.55%。9家台湾LEDPCB企业8月营收总计57.52亿新台币，环比上升2.93%。

投资要点　　LED芯片、PCB指数优于大盘：台湾9月LED芯片指数涨幅为11.27%，9月LEDPCB指数涨幅为5.98%；同期台湾电子零组件指数下跌2.37%，台湾加权指数下跌1.89%。　　台湾产业链9月营收差强人意：研报追踪的9家台湾LED芯片企业9月营收总计38.03亿新台币，环比上升0.55%。9家台湾LEDPCB企业8月营收总计57.52亿新台币，环比上升2.93%。

LEDTV背光市场需求从6月开始弱化，持续影响到9月展现出，LED灯光市场需求严重不足夹住多数PCB厂，9月营收较8月有所上升。　　行业动态及评论：LED灯光产业加快配对两成企业将关门；9月全球LED灯泡零售价呈现出波动趋势；节能环保政策密集实施受到影响LED产业。　　行业投资策略：中国大陆5月份的节约能源补贴政策的解散对台系LED厂商影响较小，但根据研报的仔细观察，至9月份10月份这一影响于是以渐渐避免。

　　而LED灯光的启动是显著的，随着终端价格的持续暴跌，普通消费者对LED产品的接受度大大提升，LED灯光将逐步从商业、工业应用于伸延到家居。未来发展11月，研报之后引荐LED灯光产业链，在下游品牌厂商大大降价推展下，LED灯光产品逐步转入家居市场，9月以来订单开始环比快速增长。研报保持LED行业引荐投资评级，引荐三安光电[2.35%资金研报]、阳光照明[-0.78%资金研报]、德豪润达[0.71%资金研报]。

三安光电国内芯片龙头的地位逐步奠定，将获益于大者恒大的竞争格局；阳光照明必要获益于飞利浦等灯光龙头的订单快速增长；德豪润达则是获益于与雷士的统合效应。　　行业风险：LED行业供需流失或持续较长时间；LED灯光应用于启动时点或高于预期；国内企业在核心技术、核心工艺上的突破或领先于预期。

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